三买系列之联创电子（联创电子科技公司待遇）

admin2年前 (2023-05-25)签约新闻84

这周末AR/VR很多大V在吹，周五龙头歌尔股份在半年报的刺激下也涨停了，Facebook也宣布将在5年后变成一个元宇宙公司，天风证券研究所所长赵晓光判断，今年是AR,VR量大领域进入爆发期的前夜，关于虚拟现实前景，随着虚拟现实技术的提升，VR头显和AR眼镜会成为手机之后现象级的大宗电子消费品，未来手机的吸引力会变弱很多，甚至有点鸡肋，它的作用就是在出行中的勉强替代VR/AR消磨时间。

过去人类使用电子设备，它融进虚拟现实的方式是黑暗的，远观的，但是未来，这种参与感会是拟实的，光明的，第一人称的，它接近了人类的终极娱乐方式，有可能是最后一批革命性消费电子。这是一条无比宽敞激速的洪流，它的延续时间是永恒的！

在这个领域里，给介绍一个隐形冠军：联创电子

其实联创电子的主要逻辑是智能汽车，因为它是ADAS镜头的龙头公司，以下是摘自网络上的一些调研结果：

1. 联创电子未来将聚焦高端光学镜头，目前在高端纯玻镜头技术方面全球第一，高端纯玻镜头主要用于智能汽车，无人机，机器视觉，运动相机，AR/VR的领域。

2. 在智能汽车ADAS领域，联创电子目前的市占率处于领先水平。

特斯拉：联创目前占特斯拉35％左右的份额，特斯拉现在是130万像素，未来将会升级到800万像素，随着像素的升级，联创在特斯拉的份额还会大幅上升。

华为：华为自动驾驶70%的市场份额是联创的；

蔚来：蔚来总共8颗ADAS镜头，联创中标了7颗（还剩一颗低端的）。

英伟达：联创是英伟达ADAS镜头的独家供应商；

Mobileye：联创是Mobileye最大的供应商；

其他品牌：联创同时也是百度、Aurora、小鹏、Valeo、Magna、Aptiv、Mcnex、的供应商。

3. 运动相机领域全球纯玻镜头70%的市场份额是联创电子。

4. 联创电子在无人机领域目前是大疆最重要的供货商。

5. 联创电子在AR/VR领域是FB的供货商。

6. 高端纯玻镜头联创电子包括设备和模具在内都是全自主的，跟日本豪雅相比，最大的优势在成本，联创电子的综合成本只有前者的25%。

7. 未来智能汽车每台车需要8+个纯玻光学镜头（特斯拉8个，蔚来11个，小鹏14个，极氪15个，滴滴24个），每个镜头6-15美元，包括模组的话每个50-100美元。这笔账不难算，一般来说一台车光在ADAS镜头上起码有几千块的投入。

8. 智能汽车的认证周期非常漫长，正常来讲需要2年时间，其中单是路测就需要3000小时，终端厂商一旦认证通过后，供货关系是比较稳定的。

9. 目前在自动驾驶领域，主要有两大阵营：

a)一个是第三方解决方案，自身不造车，主要有英伟达，Mobileye，华为，Aurora。不管是传统车企，还是造车新势力，大部分都是采用第三方的自动驾驶平台。蔚来采用Mobileye，小鹏和理想采用英伟达，比亚迪采用华为。奔驰采用英伟达，大众采用mobileye，吉利采用mobileye。

b) 另一个是自身也造车，包括特斯拉，苹果，百度等。

10. 未来几年，联创车载镜头预计将继续保持三位数的增长（2021年第一季度同比增长470%）。

由此可见，联创在车载镜头这个领域里数一数二，业绩也在持续增长中，而未来它的产品在AR/VR领域里的关联性非常强，非常具有想象空间。

技术上，该股在周线上也突破了大的中枢，开始第一次回抽，有构成三买的预期。

大盘周五没有延续周四的下跌，大盘从3312点以来的走势分解，还可以这样来看：

虽然3544点下来到3394点从递归来看是1F级别下跌，但此时可以先将它看做一个5F下跌，这样3394点向上，则看做是一个5F上涨，也就是图中58-59是5F上，59-60（3394点）是5F下，3394点以来即将走5F上。

或者从中枢的角度来看，按照前几天的分析，不跌破3480点短线问题就不大，指数没问题，就精选个股干！

需要提醒一点的是，有色、化工、新能源等近期热门的板块，都有加速的意思，而加速后往往就是顶了。

我的格局书，上周已经到了，周末先拿起第一卷赶紧格局起来

这是第一卷，有关国防的有三篇，生态文明的有三篇，这些是2013年之前的讲话，下周再看看后两卷的内容。

风险提示：文中观点仅代表个人观点，不具有任何指导意义，对投资者亦不构成任何操作建议。

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