环旭电子拟收购泰科电子汽车无线业务深化车联网产品布局（环旭电子收购）

admin2年前 (2023-04-27)签约新闻151

转自：中国证券报·中证网

　　中证网讯（王珞）环旭电子日前公告，全资子公司环鸿电子股份有限公司拟与Ample Trading,Co.,Ltd.合资设立SPV公司，收购泰科电子有限公司汽车无线业务（以下简称“标的业务”），整体估值为4800万美元，实际收购价款将以标的业务的整体估值为基础，根据标的业务于交割日的实际净负债、营运资金水平相应调整后以现金方式支付。

　　据悉，泰科电子是全球最大的连接器和感应器设计和制造商之一，总部位于瑞士，并于纽约证券交易所上市，为环旭电子的供应商，不存在其他关联关系。

　　公告显示，SPV公司股本总额为5300万美元，其中环鸿电子出资75.1%，Ample Trading出资24.9%。而Ample Trading由Phi Fund L.P.、Phi Fund (Parallel), L.P.及Zoyi Capital Fund II Investment,L.P.共同投资设立，注册地为塞舌尔群岛。管理团队系来自汽车业、科技业及投资领域的资深人士。目前的投资组合涵盖汽车零部件技术、高级辅助驾驶和自动驾驶系统集成、半导体器件及其他相关高科技领域。

　　此次收购的标的总部位于德国，全球员工将近900名，其中研发人员超过130名，在德国、匈牙利和中国进行生产。主要从事汽车天线、调谐器及车载资通讯相关产品的研发、设计和生产，并为客户提供完整的解决方案。标的业务主要专注于服务欧洲地区客户，与客户保持长期产品开发合作关系，在北美及亚太地区，也有专业团队，依据客户需求，提供产品开发服务以及产品调试。2022年9月末和2021年9月末的有形净资产分别为3780万美元和3480万美元，2022年度和2021年度营收分别为1.496亿美元和1.616亿美元。此次交易完成后，标的业务将纳入公司的合并报表范围。

　　此次收购标的业务资产包括注册于德国、匈牙利、中国、美国、法国的子公司100%股权，以及与标的业务相关的日本资产（目前由泰科电子的下属企业 TycoElectronics Japan G.K.持有），子公司分别为：Hirschmann Car Communication GmbH、Hirschmann Car Communication Kft.、赫思曼汽车通讯设备（上海）有限公司、Hirschmann Car Communication Inc.以及Hirschmann Car Communication S.A.S.。

　　据悉，交易相关方已于3月17日签署了《股权和资产收购协议》。后续SPV公司将根据相关法律法规的规定，取得完成此次交易所需的批复或其他政府手续，包括交易所涉国家的相关监管审批手续。

　　环旭电子董秘史金鹏接受中国证券报记者采访时表示，环旭电子是电子制造服务（EMS）领域的大型设计制造服务商，在通讯模块设计以及制造方面积累了多年的经验。标的业务与公司在产品组合、客户、生产据点分布、技术能力等方面有明显的协同互补性。通过收购标的业务，有利于公司优化产品组合和客户结构，丰富产品类别及客户数量，深化车联网产品布局，实现从模组延伸到系统解决方案的业务布局。此外，借助标的业务在海外的销售渠道和客户关系，可以提升公司在欧洲、北美等地区的市场影响力和全球竞争力。此次交易符合公司“模组化、多元化、全球化”的发展战略，有利于提高公司的核心竞争力。

　　环旭电子2018年通过收购股权方式设立波兰工厂，2020年12月收购欧洲第二大EMS公司法国飞旭集团100%股权，此次收购泰科电子汽车无线业务是其持续布局欧洲业务的新动作。